Meer uit Offri halen
Producten
Bied je verschillende producten of diensten met verschillende prijzen en/of abonnementen? Dan is het handig om een productcatalogus aan te maken. Stel ze vooraf in, voeg ze gemakkelijk toe in je offerte en stel daarmee je begroting samen.
Producten in offerte en begroting toevoegen (1 min).
Product aanmaken
Producten zijn componenten – blokken die je van tevoren maakt en kunt hergebruiken in al je offerte en sjablonen – waar je productgegevens kunt invullen.
Je kunt de producten en/of diensten voorzien van een prijs, waarbij je kunt aangeven:
- of het gaat om een vaste prijs, stelpost of schatting.
- of het gaat om een eenmalig of terugkerend bedrag.
- welk btw-tarief geldt.
Vervolgens kun je met één of meerdere blokken – tekst, quote, afbeelding, slideshow, video of document – het product van teksten voorzien.
- Ga naar de catalogus
- Maak – indien nodig – een nieuwe categorie aan voor je nieuwe product. Klik daarvoor op Nieuwe categorie.
- Klik op Nieuw product binnen de juiste categorie.
- Geef je product een naam en vul de productgegevens in.
- Je kunt nu aan de slag met het invullen van het product. Maak daarbij gebruik van de beschikbare blokken.
Product verplaatsen naar andere categorie
Heb je per ongeluk een product binnen de verkeerde categorie aangemaakt? Geen probleem. Je verplaatst het product gemakkelijk naar een andere categorie.
- Ga naar de catalogus.
- Klik op het product dat je wil verplaatsen.
- Klik linksboven op de naam van de categorie waar het product nu in staat. Er verschijnt een drop-down.
- Klik in de drop-down de categorie waarin je het product wil categoriseren.
- Et voila: je product is verplaatst.
Producten toevoegen aan offerte of sjabloon
Maak voor het instellen van sjablonen gebruik van componenten en producten. Als de tekst van een component of de prijs van een product wijzigt, dan verandert dit gelijk in alle sjablonen waar dit component is geplaatst.
- Maak een nieuwe offerte of nieuw sjabloon aan.
- Klik op (+) om blokken toe te voegen.
- Klik op Product.
- Kies het product dat je wil toevoegen.
Je kan ook meerdere producten tegelijk toevoegen. Let daarbij op dat je de producten in de juiste volgorde aanklikt. Je herkent dit aan het cijfer dat bij een product verschijnt als je deze aanklikt. Handig, want dan staan ze direct in de juiste volgorde in de offerte, het sjabloon en de begroting.
Producten aanpassen
Wil je de tekst van een product aanpassen? Dat kan in de catalogus. De producten die in sjablonen of andere componenten staan en nog niet losgekoppeld zijn veranderen dan automatisch mee. Als een product in een offerte wordt geplaatst, dan wordt deze automatisch losgekoppeld.
Heb je vragen? Of heb je suggesties hoe Offri beter kan? Neem contact op met ons Support Team via support@offri.nl.